E-Rantel, ibu kota Kerajaan Penyihir yang baru didirikan, mengalami kekurangan barang yang parah. Dahulu kota makmur yang terkenal dengan perdagangannya, kini menghadapi krisis karena kehati-hatian—atau bahkan ketakutan—terhadap rajanya, Ainz Ooal Gown. Untuk menebus kesalahan, Ainz mengirim Albedo ke kota itu sebagai utusan diplomatik.
Sementara itu, para kardinal Teokrasi Slane mendiskusikan cara membalas dendam terhadap Ainz setelah serangannya melumpuhkan pasukan Kerajaan Re-Estize, merencanakan agar Kekaisaran Baharuth mengambil alih Kerajaan Penyihir. Namun, ketika Kaisar Jircniv Rune Farlord El Nix mengatur pertemuan dengan para utusan Teokrasi di sebuah koloseum, ia berhadapan dengan Ainz sendiri.
Dengan pertemuan rahasia mereka yang kini terbongkar, kaisar dan tamu-tamunya mengetahui bahwa Ainz telah menantang Raja Prajurit, petarung terhebat kekaisaran, untuk berduel. Dengan motivasi Ainz yang berada di luar pemahamannya, Jircniv tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan masa depan umat manusia berubah di depan matanya sendiri.
